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투자분석/거시적인 관점62

빠르게 훝어보는 온디바이스 AI 이야기 빠르게 훝어보는 온디바이스 AI 이야기 온디바이스 AI는 인공지능의 알고리즘 등 연산이 자체 기기에서 수행되는 기술을 의미한다. 클라우드나 원격 서버에 의존하지 하지 않아 개인정보가 보호되고, 지연 시간이 낮은데다 인터넷 연결이 불필요하다는 장점이 있다. 특히 자율주행 차량이나 의료 등 일부 분야에서는 인터넷이 끊기면 위험한 상황에 노출되지만, 온디바이스 AI는 그럴 걱정이 없기에 향후 AI 흐름을 주도할 것이라는 전망이 지배적이다. 온디바이스 AI 테마는 반도체를 설계하는 팹리스 기업들이 수혜주로 분류된다. 저전력반도체(LPDDR)를 다루는 팹리스 기업들이 주목을 받고 있는 모습이다. 또한, 반도체 칩 테스트를 위한 소켓 등을 만드는 반도체 소재·부품 기업들뿐만 아니라 메모리 기판을 만드는 기업들도 수.. 2023. 12. 3.
빠르게 훝어보는 반도체 HBM 이야기 빠르게 훝어보는 반도체 HBM 이야기 HIGH BANDWIDTH MEMORY AI 관련해서 주목받는 반도체 테마입니다. 제가 보기에는 반도체 비즈니스 모델상 OSAT공정과 장비,소재 중 후공정에 해당되는 패키징 부분 같습니다만.. HBM은 D램을 여러개 적층했기 때문에 기반 면적당 높은 용량을 확보할 수 있는 장점이 있습니다. 아직 형성초기이지만 국내 기업이 시장 점유율의 90% 이상을 차지하고 있다고 합니다. SK하이닉스가 50%, 삼성전자가 40%, 미국 마이크론 10% 좀 더 자세히 보려고 증권사 리포트를 찾아보니 벨류체인이 있어서 간단히 훝어보고 정리 좀 해봅니다. 장비쪽에서 Dicing : 향후 이오테크닉스 진입기대 Backgrinding TC bonder : 한미반도체 공급중이라고 판단 Hyb.. 2023. 11. 25.
빠르게 훝어보는 반도체 업종 4부 - 반도체 전공정 장비주와 관심이슈들 빠르게 훝어보는 반도체 업종 4부 - 반도체 전공정 장비주와 관심이슈들 안녕하세요.. 영혼의 주식투자입니다. 빠르게 훝어보고 의미 있는 종목을 확인해보도록 하겠습니다. 오늘 네번째 시간은 TITLE 9…(반도체 전공정 장비주) 반도체 전공정 관련 종목과 최근 관심있게 지켜보는 반도체 관련 이슈들입니다. Title 1 반도체 비즈니스 모델 Title 2 반도체 제조공정 Title 3 최근 트랜드 Title 4 투자의 흐름 Title 5 IP기업 Title 6 펩리스 Title 7 종합반도체, 파운드리 Title 8 디자인 하우스, OSAT Title 9 장비 장비주는 많다보니 전공정 / 설비 / 후공정. Title 10 소재 1. HBM은 지속적인 테마로 자리잡았네요 2. 최근에 AI 관련 온디바이스에서 .. 2023. 11. 18.
빠르게 훝어보는 반도체 업종 3부 - 종합반도체 파운드리 디자인하우스 OSAT 빠르게 훝어보는 반도체 업종 3부 - 종합반도체 파운드리 디자인하우스 OSAT 안녕하세요.. 영혼의 주식투자입니다. 빠르게 훝어보고 의미 있는 종목을 확인해보도록 하겠습니다. 오늘 세번째 시간은 TITLE 7 ~ 8… 반도체 비즈니스 모델.. 22종목 영혼의 주식투자 입니다. 감사합니다. 2023. 11. 3.
빠르게 훝어보는 반도체 업종 2부 IP 기업과 펩리스 빠르게 훝어보는 반도체 업종 2부 IP 기업과 펩리스 안녕하세요.. 영혼의 주식투자입니다. 빠르게 훝어보고 의미 있는 종목을 확인해보도록 하겠습니다. . 오늘 두번째 시간은 TITLE 5 ~ 6… 미래에 반도체 업종이 나아가야 할 방향성.. 하지만 지금은 갈길이 먼 분야. IP와 펩리스 총 20개 종목 빨리 보고 갑시다.. 그리고 테마로 보면 시스템 반도체로 많이 묶입니다. IP와 펩리스는 반도체 장비와 소재에 비해 관심이 적습니다. 잘 판단해야 할 듯 합니다. 2023. 11. 1.
빠르게 훝어보는 반도체 업종 1부 반도체 비지니스모델에서 투자의 흐름 빠르게 훝어보는 반도체 업종 1부 반도체 비지니스모델에서 투자의 흐름 안녕하세요.. 영혼의 주식투자입니다. 말라버린 현재의 주식시장에서 그나마 기대감이 지속되는 섹터가 반도체라고 생각합니다. 빠르게 훝어보고 의미 있는 종목을 확인해보도록 하겠습니다. 아래는 목차입니다. 오늘 첫번째 시간은 TITLE 1 ~ 4… 간단히 전체적 흐름을 봤으니 다음시간부터는 반도체 섹터별 종목 훝어보죠. 감사합니다 영혼의 주식투자.. https://youtu.be/qBaS3wpncZ8 Title 1 반도체 비즈니스 모델 Title 2 반도체 제조공정 Title 3 최근 트랜드 Title 4 투자의 흐름 Title 5 IP기업 Title 6 펩리스 Title 7 종합반도체, 파운드리 Title 8 디자인 하우스, OSAT Ti.. 2023. 11. 1.

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